CrediaBank: Ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον για την ΑΜΚ των 300 εκατ. ευρώ – Οι επόμενες κινήσεις
Ισχυρό είναι ήδη, σύμφωνα με πηγές της αγοράς, το ενδιαφέρον συμμετοχής των επενδυτών, στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 300 εκατ. ευρώ που προχωρά η CrediaBank.
Υπενθυμίζεται ότι το διοικητικό συμβούλιο της τράπεζας, έλαβε χτες το «πράσινο φως» από την γενική συνέλευση των μετόχων, για να προχωρήσει στην αύξηση.
Το βιβλίο προσφορών θα ανοίξει στις 30 Μαρτίου και αναμένεται να παραμείνει ανοικτό για τρεις ημέρες, με πηγές της αγοράς, να αναφέρουν ότι το απαιτούμενο ποσό για το λεγόμενο shadow book έχει ήδη διασφαλιστεί.
Εξάλλου όπως έχει γνωστοποιηθεί πριν λίγες μέρες από την ίδια την τράπεζα, τρεις επενδυτές έχουν δεσμευτεί εκ των προτέρων, ατομικά και όχι από κοινού, να τοποθετήσουν συνολικά 110 εκατ. ευρώ για την αγορά νέων μετοχών.
Πρόκειται για τις εταιρείες Discovery Capital Management, Fiera Capital Corporation και Marbella.
Εφόσον το ποσό της αύξησης καλυφθεί από τη ζήτηση, η CrediaBank θα πετύχει τρεις σημαντικούς στόχους:
- να ισχυροποιήσει σημαντικά την κεφαλαιακή της βάση, μετά και την κίνηση εξαγοράς της HSBC Mάλτας,
- να βελτιώσει το μετοχικό free float, καθώς οι δύο μεγαλύτεροι μέτοχοι Thrivest και Υπερταμείο, αναμένεται να παραιτηθούν του δικαιώματος συμμετοχής στην αύξηση και γ) να προχωρήσει στην υλοποίηση του αναπτυξιακού της πλάνου με οργανική επέκταση αλλά και πιθανές νέες εξαγορές.
Ειδικά ο στόχος της αύξησης της διασποράς των μετοχών, είναι στρατηγικός για την τράπεζα, καθώς το free float κινείται σήμερα σε χαμηλά, μονοψήφια επίπεδα ενώ υποχρεούται βάσει του κανονισμού του χρηματιστηρίου να υπερβεί το όριο του 15%.
Σε ότι αφορά την κεφαλαιακή ενίσχυση είναι και αυτή κρίσιμης σημασίας για την CrediaBank, ειδικά μετά την εξαγορά της HSBC Μάλτας, μία κίνηση που διπλασιάζει στην ουσία το μέγεθος της άρα και τις ανάγκες της σε διαθέσιμα κεφάλαια.
Εξάλλου μην ξεχνάμε ότι βάσει του επιχειρησιακού σχεδίου της τράπεζας, το δανειακό χαρτοφυλάκιο της ενιαίας οντότητας αναμένεται να αυξηθεί από περίπου 7,2 δισ. ευρώ σε επίπεδα άνω των 14 δισ. ευρώ τα επόμενα χρόνια.
Ανάπτυξη στους τομείς της διαχείρισης περιουσίας (wealth management) και του bancassurance
Επιπλέον, ένα τμήμα των 300 εκατ. ευρώ που θα αντληθούν από την επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, αναμένεται να κατευθυνθεί και στην ανάπτυξη τομέων όπως η διαχείριση περιουσίας (wealth management) και το bancassurance στο πλαίσιο της προσπάθειας της τράπεζας να διαφοροποιήσει τις μελλοντικές πηγές των εσόδων της.
Όπως είχε αναφέρει σε πρόσφατη ομιλία της, η επικεφαλής της CrediaBank, Ελένη Βρεττού, η τράπεζα θα επικεντρώσει το ενδιαφέρον της σε ότι αφορά μελλοντικές εξαγορές στους δύο αυτούς τομείς, χωρίς φυσικά να αποκλείεται και κάποια κίνηση σε διαφορετικό κλάδο, αν αυτή συνιστά ευκαιρία.
H διευθύνουσα σύμβουλος της CrediaBank μιλώντας χτες στους μετόχους της συνέλευσης επεσήμανε ότι η αύξηση πραγματοποιείται και για έναν ακόμη λόγο, για να θωρακιστεί η τράπεζα από τους γεωπολιτικούς κινδύνους, που υπάρχουν αυξημένοι αυτήν την περίοδο και οι οποίοι ευχή είναι να διακοπούν και να μην επηρεάσουν περαιτέρω την οικονομία.
Παράλληλα σημείωσε πως η διοίκηση της τράπεζας πασχίζει για την υπεραξία στους μετόχους και η αύξηση θα ενισχύσει την ενσώματη πάγια θέση της τράπεζας αυξάνοντας εν τέλει την αξία της.
